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L'industrie photovoltaïque mondiale a connu une transformation soudaine et importante, passant rapidement d'un marché d'acheteurs à un marché de vendeurs. Les signaux récents du marché indiquent un resserrement de l'offre, une forte hausse de la demande et une augmentation des prix chez les principaux fabricants de composants.
Les stocks au comptant sont épuisés, l'offre se tend.
D'après des sources industrielles, les stocks au comptant des modèles de modules les plus populaires des principaux fabricants tels que Trina Solar, Tongwei et Canadian Solar sont quasiment épuisés. Les chaînes de production fonctionnent désormais en mode « production et expédition », ce qui a allongé les délais d'approvisionnement de 5 à 7 jours, pour atteindre en moyenne une quinzaine de jours.
Même les fabricants de quatrième et cinquième rang parviennent apparemment à vendre facilement leurs modules, à condition d'avoir des stocks disponibles. Ce resserrement rapide de l'offre a bouleversé la dynamique du marché du jour au lendemain.
Face à l'aggravation des tensions sur l'approvisionnement, les prix ont rapidement augmenté. Le prix des modules a grimpé d'environ 20 %, certaines marques de premier plan ayant officiellement revu leurs tarifs à la hausse, passant de 0,67 CNY/W à 0,72 CNY/W. Les équipes commerciales des principaux fabricants font état de carnets de commandes extrêmement bien remplis.
Des entreprises de premier plan comme Trina Solar et LONGi ont augmenté leurs prix départ usine de 0,02 à 0,05 CNY/W la semaine dernière. Ces hausses de prix sont déjà confirmées sur les marchés chinois et européens. Les analystes du secteur prévoient désormais que les prix des modules se rapprocheront des 0,80 CNY/W à court terme.
Ce retournement soudain du marché s'explique par des ajustements structurels et une accélération de la demande induite par les politiques mises en œuvre.
En 2024, le secteur photovoltaïque a été confronté à une faiblesse prolongée des prix, à des pertes généralisées et à une surcapacité. Afin de stabiliser le marché, les acteurs du secteur ont mis en œuvre des mesures d'autorégulation, notamment des réductions de production coordonnées et des libérations de capacités contrôlées.
Un tournant décisif a eu lieu le 9 février 2025, lorsque la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) et l'Administration nationale de l'énergie ont publié conjointement l'Avis relatif à l'approfondissement de la réforme axée sur le marché des prix de l'électricité raccordée au réseau pour les énergies nouvelles et à la promotion d'un développement de haute qualité des énergies nouvelles. Cette politique a désigné le 1er juin 2025 comme une date de transition critique, déclenchant ainsi une nouvelle vague d'installations massives.
Pour garantir leurs retours sur investissement avant l'entrée en vigueur des changements de politique, les promoteurs ont accéléré le calendrier des projets, ce qui a fortement augmenté la demande à court terme de modules photovoltaïques.
Après les fêtes du Nouvel An chinois, la demande a fortement rebondi tant au niveau national qu'international. Les grands projets centralisés en Chine ont progressé rapidement, tandis que les stocks excédentaires sur les marchés européens ont été progressivement résorbés.
Parallèlement, la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque restait fragile. À la fin de 2024Les stocks de l'ensemble du secteur avaient chuté à des niveaux historiquement bas, et les carnets de commandes de nombreux fabricants étaient déjà pleins. 2e trimestre 2025Les délais de livraison se sont allongés et les cas de pénurie de matériaux, d'annulations de commandes et de concurrence agressive sur les marchés sont devenus de plus en plus fréquents.
L'histoire nous enseigne une leçon à méditer. Après la ruée vers les installations du 30 juin 2016, les prix des modules photovoltaïques ont connu une forte baisse, suivie d'une réduction prolongée des capacités de production.
En 2025, malgré la hausse des prix des modules due à de multiples facteurs favorables, l'incertitude demeure. La forte augmentation des installations, alimentée par la demande, pourrait soutenir temporairement les prix, mais une fois celle-ci retombée, le secteur pourrait de nouveau subir des pressions à la baisse sur les prix en raison des ajustements de capacité.
En définitive, la poursuite de la hausse des prix dépendra d'une croissance soutenue du marché au cours du second semestre et d'une véritable amélioration des fondamentaux de l'offre et de la demande, et non pas seulement de pics de demande induits par les politiques publiques.
Malgré la volatilité à court terme, les observateurs du secteur restent prudemment optimistes. Les récentes réformes politiques visent à encourager un développement de qualité, axé sur le marché, en réduisant la concurrence destructrice par les prix et en favorisant une croissance durable.
Une fois la demande stabilisée et les pressions sur les stocks entièrement absorbées, l'industrie photovoltaïque pourrait entrer dans les premières phases d'un nouveau cycle de croissance, caractérisé par des prix plus sains, des fondamentaux plus solides et une expansion des capacités plus rationnelle.
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